Le pôle Patrimonis pour la gestion de votre patrimoine !
La gestion de patrimoine s’intéresse à l’avenir du dirigeant, à sa protection et à la protection de ses proches.
Nous recensons les zones de risques, les mesurons, dans le but de vous proposer les meilleures actions d’optimisation.
LES OPTIONS
Formule Premium
Nous établissons pour vous :
- vos déclarations d’impôt sur le revenu,
- vos déclarations d’impôt sur la fortune immobilière.
Nous garantissons et sécurisons vos relations avec l’Etat.
Avec Patrimonis, vous êtes sûrs que vos déclarations sont bien faites.
Nous nous chargeons de vos formalités pour vous permettre d’être au plus juste de ce que vous déclarez.
Formule Performance
L’offre Performance vous permet d’anticiper les différentes phases de votre vie : capitalisation, défiscalisation et rentabilité.
Nous mettons en place les outils de défiscalisation ou de rentabilité ajustés à vos besoins, tout en préservant votre trésorerie et en construisant votre capital.
Toutes les phases de votre vie sont étudiées, car chacune d’elles représente des besoins spécifiques et nécessite des réponses adaptées.
L’offre Performance permet également de faire le point sur votre protection santé (incapacité et décès), afin d’envisager chaque situation à risque et d’en maîtriser les conséquences.
Formule Excellence
Bénéficiez d’un bilan patrimonial et d’une cartographie des actions à mener, en fonction de vos objectifs patrimoniaux.
Nous préparons ensemble les grandes étapes de votre carrière:
- Acquisition et transmission du patrimoine professionnel,
- Réorganisation et rééquilibrage privé,
- Définition des choix et des ordres de donations et de successions.
Nous faisons un bilan des différentes phases de revenu et mettons en place les outils qui vous permettront de transmettre
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