Patrimonis

logo patrimonis - la gestion du patrimoine by painvin

Le pôle Patrimonis pour la Gestion de Patrimoine

La gestion de Patrimoine s’intéresse à l’avenir du Dirigeant, à sa protection et à la protection de ses proches.

Nous recensons les zones de risques, les mesurons et proposons les actions, sécurisant votre avenir et vos proches.

Positionnez votre entreprise dans les meilleures conditions de rentabilité pour pouvoir faire face aux engagements quotidiens.

Les formules

Premium

Nous établissions vos déclarations d’impôt sur le revenu et décalarations ISF.

Nous garantissons et sécurisons vos relation avec l’Etat. Vous êtes sûrs que vos déclarations sont bien faites, nous nous chargeons de vos formalités : vous êtes certains d’être au plus juste de ce que vous déclarez.


En fonction de vos besoins, l’offre Premium peut être complétée par un ou plusieurs modules des offres Performance ou Excellence.


Performance

Cette offre peut faire l’objet d’une mission ponctuelle ajoutée à votre offre Premium. L’offre Performance vous permet d’anticiper les différentes phases de votre vie : capitalisation, défiscalisation, rentabilité.

Nous étudions les outils de défiscalisation ou de rentabilité appropriés à vos besoins tout en préservant votre trésorerie et en créant votre capital. Toutes les phases de votre vie sont étudiées car elles présentent des besoins spécifiques et nécessitent des réponses adaptées.

L’offre Performance c’est étudier chaque situation à risque et en maîtriser les conséquences. Elle permet donc de faire le point sur votre protection santé, incapacité et décès

Excellence

L’aboutissement de votre stratégie. Nous vous proposons un bilan patrimonial et une cartographie des actions à mener en fonction de vos objectifs patrimoniaux.

Nous préparons ensemble le terrain pour les grandes étapes de votre carrière :

  • Acquisition et transmission du patrimoine professionnel,
  • Réorganisation et rééquilibrage privé,
  • Définitions des choix et ordres de donations et successions.

Nous faisons un bilan sur les différentes phases de revenus de votre vie et mettons en place les outils qui vous permettent de transmettre en toute sérénité.

Voir les autres offres