Gestion de patrimoine

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Gestion de patrimoine

OFFRE PREMIUM

Nous établissons vos déclarations d’impôt sur le revenu et déclarations ISF. Nous garantissons et sécurisons vos relations avec l’Etat. Vous êtes sûrs que vos déclarations sont bien faites, nous nous chargeons de vos formalités : vous êtes certains d’être au plus juste de ce que vous déclarez.

OFFRE PERFORMANCE

Cette offre peut faire l’objet d’une mission ponctuelle ajoutée à votre offre Premium. L’offre Performance vous permet d’anticiper les différentes phases de votre vie : capitalisation, défiscalisation, rentabilité.

Nous étudions les outils de défiscalisation ou de rentabilité appropriés à vos besoins tout en préservant votre trésorerie et en créant votre capital. Chaque phase de votre vie est étudiée car chaque phase de votre vie présente des besoins spécifiques et nécessite des réponses adaptées.

L’offre Performance permet aussi de faire le point sur votre protection santé, incapacité et décès, afin d’étudier chaque situation à risque et d’en maîtriser les conséquences.

OFFRE EXCELLENCE

Elle est l’aboutissement de votre stratégie. Nous vous proposons un bilan patrimonial et une cartographie des actions à mener en fonction de vos objectifs patrimoniaux.

Nous préparons ensemble le terrain pour les grandes étapes de votre carrière

  • Acquisition et transmission du patrimoine pro-fessionnel,
  • Réorganisation et rééquilibrage du patrimoine privé,
  • Définitions des choix et ordres de donations et successions,

Nous faisons un bilan sur les différentes phases de revenus de votre vie et mettons en place les outils qui vous permettent de transmettre en toute sérénité.

En fonction de vos besoins, l’offre Premium peut être complétée
par un ou plusieurs modules des offres Performance ou Excellence.